Je speelt als een magier die in een grote citadel in Eden woont. Vanuit je thuisbasis kun je de omgeving in de gaten houden. Deze omgeving wordt bevolkt door verschillende stammen, zoals Grieken, Zulu's, Egyptenaren en Tibetanen. Je hebt deze stammen nodig om spreuken uit te voeren, dus je begint met het bekeren van deze wezens tot trouwe volgelingen.
Als je een bepaald aantal volgelingen hebt bekeerd, richten ze een totempaal op en bidden ze daar. Hun gebeden geven levenskracht vrij, waardoor je meer toverkunstjes kunt gebruiken. Elke stam heeft zijn eigen levenskracht. Het spel houdt bij welk type spreuk je het meest gebruikt en je omgeving reflecteert dit gedrag. Gebruik je spreuken goed en je kunt een duivels schepsel worden.