Dit coöperatieve bordspel is gebaseerd op de film De Hobbit. Je speelt samen met Bilbo en twee dwergen. Jullie moeten samenwerken om gevaren te ontwijken en de reis veilig te voltooien.
Onderweg tegen je stiekeme trollen, gevaarlijke orks en vraatzuchtige wargs. Gandalf helpt je, maar je moet oppassen dat je niet gevangen wordt. In de Nevelbergen vindt Bilbo een ring waarmee hij onzichtbaar wordt.
Elke speler heeft twee dwergen. Jullie verplaatsen Bilbo en de dwergen met bewegingskaarten. Als je op een avonturenveld komt, vecht je met dwergen- en bondgenotenkaarten. Verlies je, dan gaan je speelstukken achteruit. Orks kunnen zelfs Bilbo of dwergen gevangen nemen.
Als Bilbo en van iedere speler één dwerg het doel bereiken, winnen jullie samen. Foto's uit de film laten je het avontuur echt voelen.