Een spannend kaartspel over de strijd tussen Goed en Kwaad, gebaseerd op het boek De Hobbit. Je krijgt een karakterkaart waarmee je automatisch bij een team hoort. Samen met je teamgenoten probeer je het vijandelijke team uit te schakelen.
De winnaar van een slag verdeelt de kaarten. Elke karakter heeft unieke vaardigheden, zoals schade toebrengen of genezen. Als je te veel schade hebt, ben je uitgeschakeld. Als genoeg teamleden uitgeschakeld zijn, wint het andere team.
Als er na ronde 1 geen winnaar is, volgt een tweede ronde. Het spel is ook geschikt voor 2 spelers. Dan speelt één speler Smaug en de ander Bilbo en Thorin.