Deze 160 pagina's tellende harde kaft uitgave van Games Workshop is een spelhulp voor het Middle-earth Strategy Battle Game, specifiek gericht op personages en legers uit De Hobbit trilogie. Je vindt hierin profielen, speciale regels en uitrustingsopties voor meer dan 120 eenheden, verdeeld over 15 Good Army-lists en 7 Evil Army-lists, inclusief achtergrondinformatie en foto’s per leger.
Voor de Forces of Good zijn er 41 Dwergenprofielen, 16 van Mensenrijken, 17 van Elfenkoninkrijken en 8 van Vrije Volkeren. De Forces of Evil bieden 24 Gundabad- en Dol Guldur-eenheden, 9 uit de Mistige Bergen en Smaug zelf. De supplementen bevatten ook Heroic Actions en wargear-opties om je miniaturen en veldslagen realistischer te maken.
Let op: je hebt het Middle-earth Strategy Battle Game Rules Manual (apart verkrijgbaar) nodig om deze regels te kunnen gebruiken.