Raphael is in het laboratorium van de Kraang geslopen en heeft de mutatiekamer gevonden. Met deze kan je mensen omvormen tot mutanten.
Met Victor klim je de ladder op en draai je aan de elektroden. Mep hem in de mutatietank en draai aan de knop om de mutatie te activeren.
Als de transformatie klaar is, open je de deuren en laat je de gevaarlijke Spider Bytez vrij. Help Raphael om het gigantische wezen te ontwijken en te ontsnappen voor hij hem grijpt met de grote klauwen op zijn hoofd.